Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund

Europa bietet mit seinen bewährten und günstigen rechtlichen Rahmenbedingungen für private Investitionen ein ausgezeichnetes Umfeld für Infrastrukturanlagen. Der Investitionsbedarf wird jedoch durch das Kapital privater Geldgeber bei Weitem nicht gedeckt. Anlegern bietet sich dadurch eine attraktive Chance, mit hochwertigen „Best-of-Class“-Infrastrukturanlagen stabile, inflationsgeschützte Renditen zu erzielen.

Columbia Threadneedle verfügt aufgrund der Immobilienaktivitäten in Großbritannien und den USA über umfassende Erfahrung in der Verwaltung von Sachwerten. Unsere Infrastruktur-Strategie ergänzt unser Angebotsspektrum und nutzt den kooperativen Ansatz in Rahmen unseres globalen Investmentresearchs.

Bei Investitionen in Infrastruktur ist es unserer Meinung nach wichtig, langfristig zu denken, Projekte umzusetzen, die nachhaltig und ökologisch verantwortlich sind, und bereit zu sein, kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen. Eine offene/Evergreen-Struktur, die eine dynamische Portfoliokonstruktion und flexiblen Kapitaleinsatz ermöglicht, ist daher von entscheidender Bedeutung.

Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen. Da wir in gut geführte Unternehmen investieren, die für den Umgang mit finanziellen sowie nichtfinanziellen Risiken und Herausforderungen am Markt besser gewappnet sind, können wir Chancen ergreifen, die positive Ergebnisse und eine bessere finanzielle Performance liefern.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg eine beständige Gesamtrendite aus an die Inflation gekoppelten, regelmäßigen Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu setzt der Fonds auf ein diversifiziertes Portfolio nicht börsennotierter Infrastrukturbeteiligungen.

Mehrwert

  1. Ein offener/Evergreen-Fonds, der auf Kerninvestments in europäischen Infrastruktubeteiligungen des mittleren Marktsegments spezialisiert ist
    Der unbegrenzte Anlagezeitraum ermöglicht uns, Infrastrukturinvestments zu erwerben und langfristig zu verwalten, Wert zu schaffen und Wachstumspotenzial freizusetzen, indem wir in einem sich wandelnden Umfeld investieren und uns dabei immer wieder anpassen. Wir sehen im europäischen mittleren Marktsegment (unter 300 Mio. Euro) beträchtliche Chancen, da dort aufgrund des diversifizierten Dealflows der Wettbewerbsdruck beim Erwerb von Investments in allen Infrastrukturbereichen geringer ist.
  2. Eigener Ansatz für Investments und dynamische Portfoliokonstruktion
    Das von uns entwickelte „OMS“-Modell verbindet das Know-how von Columbia Threadneedle im Infrastrukturbereich mit der Fachkompetenz der Gesellschaft in den Bereichen globales Research und verantwortungsvolles Investieren. Unser Fonds basiert auf dem Grundsatz, dass jede Anlage unter den Gesichtspunkten Risiko-Rendite-Verhältnis und Nachhaltigkeit eine Ergänzung des Portfolios sein muss. Dies ermöglicht den Aufbau eines ausgewogenen, soliden Portfolios mit kontrollierter Volatilität in allen Konjunkturzyklen, das maßgeblich auf langfristiges Wachstum ausgerichtet ist.
  3. Nachhaltigkeit
    Nachhaltigkeitskriterien spielen in allen Phasen des Investmentprozesses eine Rolle. Wir analysieren die Vereinbarkeit eines potenziellen Investments mit den Zielen und Werten des Fonds und erstellen einen ergebnisorientierten Nachhaltigkeitsplan, der in den langfristigen Geschäftsplan einfließt und sich im Kaufpreis unserer Investitionen widerspiegelt. Nach dem Erwerb tauschen wir uns aktiv mit allen Beteiligten aus, um die Ausrichtung auf und das Erzielen von nachhaltigen Ergebnissen sicherzustellen.

Das ‚OMS‘-Investment- und Portfoliokonstruktionsmodell

Fondsfakten

Fondsstruktur
Offen1
Performance target2
Netto IRR von 8-10% p.a.
Nettorendite von 5-6% p.a.
Ziel-Anlageuniversum
Hochwertige und nachhaltige Infrastruktur-Anlagen in Europa (vorwiegend in europäischen OECD-Ländern) mit den Schwerpunkten Versorgung, Verkehr, soziale Infrastruktur, erneuerbare Energie und Telekommunikation.

1 Bereitstellung von Liquidität über Rücknahmemechanismus.

2 Bitte beachten Sie, dass die Performanceziele nicht erreicht werden könnten.

Insights

2 Januar 2019

Ingrid Edmund

Senior Portfolio Manager

Ein neues Infrastruktur-Zeitalter

Europas Infrastruktur muss vielerorts dringend erneuert werden, aber in einer Art und Weise, die langfristig nachhaltig ist. In diesem sich ständig verändernden Umfeld müssen Infrastrukturanleger die Chancen und Herausforderungen sorgfältig gegeneinander abwägen.
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Iain Richards

Head Of Responsible Investment

Verantwortungsvolle Investments haben für viele Anlagenbesitzer zunehmend an Bedeutung gewonnen. Was lässt 2019 in dieser Hinsicht erwarten?

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8 November 2018

Ben Kelly

Senior Thematic Analyst

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Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben jährlich sieben Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung, wobei der Großteil dieser Todesfälle auf Südostasien und den Westpazifik entfällt.
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Infrastructure Investments Team

Heiko Schupp
Global Head of Infrastructure Investments
Antonio Botija
Head of Origination & Investments
Ash Kelso
Head of Asset Management
Ingrid Edmund
Senior Portfolio Manager
Iain Richards
Head of Responsible Investment
Ben Kelly
Senior Thematic Analyst

Wichtige Informationen: Nur für institutionelle Kunden und Berater bestimmt (nicht zur Weitergabe an Dritte). Der Columbia Threadneedle European Sustainable Infrastructure Fund (der „Fonds”) unterliegt nicht der Aufsicht durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“), die Luxemburger Finanzmarktaufsichtsbehörde. Der Fonds wird voraussichtlich mindestens aus folgenden Vehikeln bestehen: (i) Columbia Threadneedle ESIF Master Vehicle SCSp, eine Luxemburger Spezialkommanditgesellschaft (société en commandite spéciale) (der „Master-Fonds“), und (ii) bestimmten Feeder-Fonds, die voraussichtlich jeweils als Luxemburger Spezialkommanditgesellschaften (société en commandite spéciale) gegründet werden (jeweils ein „Feeder-Fonds“ und zusammen die „Feeder-Fonds“). Nur Beteiligungen an dem (den) Feeder-Fonds („Beteiligungen“) werden an potenzielle Anleger vermarktet. Dieser Fonds ist ein alternativer Investmentfonds im Sinne der Richtlinie der Europäischen Union über die Verwalter alternativer Investmentfonds (Richtlinie 2011/61/EU) (die „AIFMD“). Threadneedle Portfolio Services Limited ist der Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFM“) dieses Fonds. Der Fonds darf nur an interessierte Anleger vertrieben werden, die ihren Sitz oder eine eingetragene Niederlassung in den Ländern haben, in denen der AIFM AIFMDVertriebsrechte gemäß Artikel 31 oder 32 der AIFMD besitzt, und in diesen Fällen ausschließlich an Personen, bei denen es sich um professionelle Anleger handelt. Das vorliegende Dokument ist nicht für andere Personen bestimmt und darf von solchen Personen nicht als Entscheidungsgrundlage verwendet oder als Angebot an sie ausgelegt werden. Das vorliegende Dokument und seine Inhalte sind vertraulich und Eigentum des Unternehmens. Dieses Dokument ist keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Bilanzierungsberatung. Bei Beratungsbedarf zu Anlagefragen, rechtlichen, steuerlichen oder buchhalterischen Fragen bezüglich einer Anlage bei Columbia Threadneedle Investments sollten Anleger ihre eigenen qualifizierten Berater hinzuziehen. Die hier zugrunde liegenden Analysen wurden von Columbia Threadneedle Investments für die eigenen Anlageverwaltungstätigkeiten erstellt. Sie wurden möglicherweise bereits vor der Veröffentlichung verwendet und werden hier lediglich als Hintergrundinformationen bereitgestellt. Alle enthaltenen Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Benachrichtigung geändert werden und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Aus externen Quellen bezogene Informationen werden zwar als glaubwürdig angesehen, für ihren Wahrheitsgehalt und ihre Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Herausgegeben von Threadneedle Portfolio Services Limited. Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 00285988; eingetragener Firmensitz: Cannon Place, 78 Cannon Street, London, EC4N 6AG, GB. Im Vereinigten Königreich zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.

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Fonds

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