Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies
Gründe für eine Anlage
Benchmarkunabhängig für echte Chancenvielfalt
Der Fondsmanager identifiziert die attraktivsten Anlagechancen an allen globalen Märkten. Fundamentale Bottom-up-Analysen als Grundlage für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit 70 bis 90 Aktien, von deren Werthaltigkeit der Fondsmanager überzeugt ist – bevorzugt werden hochwertige, nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertete Wachstumsunternehmen.
Erfahrenes Small-Cap-Managementteam
Scott Woods verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Small-Cap-Anlagestrategien und kann auf die Ideen und Einblicke unseres erfahrenen Teams von Small-Cap-Managern und -Analysten sowie auf die Expertise unserer gesamten Investmentplattform zurückgreifen.
Zielt auf Überrenditen
Fokussierung auf den Aufbau eines Portfolios von kleineren Qualitätsunternehmen mit sehr guten Zukunftsperspektiven als Grundlage für potenziell hohe und nachhaltige Renditen.
Investmentansatz
Wir sind überzeugt, dass hochwertige Unternehmen eine gute langfristige Anlage sind, weil der Markt den Wert von Wettbewerbsvorteilen unterschätzt, durch die einige Unternehmen nachhaltig hohe Renditen erwirtschaften können. Diese Unternehmen sind in der Lage, Kapital renditestark wiederanzulegen, und können ihren Aktionären so ein attraktives kumuliertes Kapitalwachstum bieten. Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, diese Unternehmen zu identifizieren, und wir investieren selektiv in vernünftig bewertete Aktien mit attraktivem langfristigem Wachstumspotenzial. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist ein fundiertes Verständnis von Branchenstrukturen und Geschäftsmodellen. Wir verwenden das Fünf-Kräfte-Modell von Porter, um die Attraktivität einzelner Branchen zu bewerten, und treffen uns mit den Managementteams der Unternehmen, um umfassenden Einblick in ihre Geschäftsmodelle zu erhalten.
Wir streben den Aufbau eines diversifizierten und ausgewogenen Portfolios der besten globalen Small-Cap-Aktien an. Die Branchen- und Ländergewichte ergeben sich weitgehend aus der Aktienselektion.
Fonds Informationen - (LU0570870567)
| 1 M. | 3 M. | 6 M. | Seit JB | 1 J. | 2 J. | 3 J. | 5 J. | 10 J. | Seit Auflegung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (Netto) | 9,9% | 13,7% | 22,0% | 22,9% | 24,0% | 24,7% | 18,4% | 14,8% | - | 15,9% |
| Index (Brutto) | 12,4% | 12,9% | 18,5% | 1,8% | 3,5% | 8,7% | 6,4% | 7,4% | - | 10,3% |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilsklasse (Netto) | - | - | - | 16,7% | 14,2% | 5,8% | 18,4% | -3,1% | 38,4% | - |
| Index (Brutto) | - | - | - | 16,5% | 11,5% | 16,6% | 8,2% | -9,1% | 29,1% | - |
*Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (vor Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden, Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h, dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2020 Morningstar UK Limited. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Der Wert von Anlagen und Erträgen ist nicht garantiert. Er kann ebenso gut fallen wie steigen und zudem durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Ein Anleger erhält daher möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den er ursprünglich investiert hat. Indexrenditen gehen vom Reinvestieren von Dividenden und Kapitalerträgen aus und spiegeln, anders als Fondsrenditen, keine Gebühren oder Kosten wider. Der Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden.
Änderungen des Fonds
Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen- T(Lux) unter www.columbiathreadneedle.com/KIIDs
Verfügbare Anteilsklassen
Anteil | Klasse | Wäh-rung | Steuer | AMC | Ausgabe-aufschlag | Mindest-anlage | Auflegungs-datum | ISIN | SEDOL | BBID | WKN/Valor/CUSIP | Hedged | AEP | INC | EUR | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 31.07.18 | LU1854166821 | BFWYV12 | THGSAEP LX | A2JQEM | Nein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | Acc | EUR | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0570870567 | B724NM1 | TESAAAE LX | A1JJHG | Nein |
AGH | Acc | GBP | Gross | 1,50% | 5,00% | 2 | 03.03.11 | LU0570871292 | B725KF6 | TESAAGH LX | A1JA0Z | Ja |
DE | Acc | EUR | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0570871375 | B73YV37 | TESAADE LX | A1J0ZQ | Nein |
IE | Acc | EUR | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 03.03.11 | LU0570871706 | B73ZHJ8 | TESAAIE LX | A1JJSS | Nein |
IGH | Acc | GBP | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 28.09.11 | LU0570872266 | BGLNH86 | TESAIGH LX | A1JLUW | Ja |
AE | Acc | USD | Gross | 1,50% | 5,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0757428866 | B8B7SZ6 | TESAAEU LX | A1JVLE | Nein |
DE | Acc | USD | Gross | 2,00% | 1,00% | 2.5 | 03.03.11 | LU0757428940 | B81W0T9 | TESADEU LX | A1JVLF | Nein |
IE | Acc | USD | Gross | 0,75% | 0,00% | 100 | 03.03.11 | LU0757429088 | B807VQ9 | TESAIEU LX | A1JVLG | Nein |
Fondsmanager
Scott Woods ist ein Portfoliomanager im Global Equities-Team und seit April 2019 leitender Manager der Strategie von Threadneedle Global Smaller Companies. Scott kam 2015 als Aktienanalyst zum Global Equities-Team und war zuständig für das Research von Small-Cap-Unternehmen mit Fokus auf US-Small Caps. Anschließend wurde er zum stellvertretenden Portfoliomanager für die Strategie Threadneedle Global Smaller Companies und die Strategie Threadneedle US Smaller Companies ernannt.
Vor seinem Eintritt in das Unternehmen verbrachte Scott drei Jahre bei Ecclesiastical Investment Management, einem auf SRI fokussierten Vermögensverwalter, wo er als Investmentanalyst im globalen Aktienteam arbeitete.
Scott hat einen Master-Abschluss in Chemie der University of Oxford. Er besitzt außerdem die Bezeichnung Chartered Financial Analyst und das Investment Management Certificate.
Wichtige Hinweise: Vergangenheitswerte geben keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung einer Anlage und es ist möglich, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht. Der Fonds kann aufgrund der Performance einzelner Unternehmen und der allgemeinen Marktgegebenheiten Wertschwankungen unterliegen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich angelegten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können ebenfalls dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder fällt. Der Fonds hält Anlagewerte, die schwer zu veräußern sein können. Unter Umständen muss das Portfolio den Verkaufspreis senken, ein anderes Investment verkaufen oder eine attraktivere Anlagemöglichkeit vernachlässigen. Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Risiko zu reduzieren oder die Transaktionskosten zu minimieren. Dies kann sich positiv oder negativ auf die Fondsperformance auswirken. Der Fonds ist aufgrund seiner Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagement-Techniken in der Regel einem hohen Volatilitätsrisiko ausgesetzt. Das heißt, dass der Wert des Fonds wahrscheinlich häufiger und stärker als bei anderen Fonds steigen und fallen wird. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die Wesentlichen Informationen für Anleger und den Verkaufsprospekt des Fonds.
*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Dieses Video dient ausschließlich Informationszwecken und ist weder als Angebot noch als Empfehlung zum Kauf aufzufassen und stellt auch keine Anlageberatung oder Fi nanzdienstleistung dar. Morningstar per 30.09.2019. Von 103 gerateten Columbia-Fonds (Inst. Anteilsklasse) erhielten 16 ein 5-Sterne und 36 ein 4-Sterne-Gesamtrating. Von 87 gerateten Threadneedle-Fonds (Anteilsklasse mit höchstem Rating) erhielten 15 ein 5-Sterne- und 40 ein 4-Sterne-Gesamtrating. Das Morningstar-Gesamtrating wird aus einem gewichteten Durchschnitt der Performancedaten abgeleitet, die mit den 3-, 5- und 10-jährigen (falls zutreffend) Morningstar-Bewertungskennzahlen verbunden sind. Nicht alle Fonds sind in allen Ländern, für alle Anleger oder über alle Unternehmen verfügbar. Zum 01.11.2017 wurden die Anteile der Klasse Z in institutionelle Anteile umbenannt.
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