Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies

Großes Potenzial kleinerer Unternehmen konsequent entfalten.

  • Fondsmanager: Scott Woods
  • ISIN: LU0570870567
  • Auflegungsdatum: 3. März 2011
  • Index: MSCI World Small Cap
  • Vergleichsgruppe: GIFS Offshore – Global Small Cap Equity
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Fondsprofil

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Fonds Snapshot

Gründe für eine Anlage

Benchmarkunabhängig für echte Chancenvielfalt

Der Fondsmanager identifiziert die attraktivsten Anlagechancen an allen globalen Märkten. Fundamentale Bottom-up-Analysen als Grundlage für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit 70 bis 90 Aktien, von deren Werthaltigkeit der Fondsmanager überzeugt ist – bevorzugt werden hochwertige, nach Ansicht des Fondsmanagers unterbewertete Wachstumsunternehmen.

Erfahrenes Small-Cap-Managementteam

Scott Woods verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Small-Cap-Anlagestrategien und kann auf die Ideen und Einblicke unseres erfahrenen Teams von Small-Cap-Managern und -Analysten sowie auf die Expertise unserer gesamten Investmentplattform zurückgreifen.

Zielt auf Überrenditen

Fokussierung auf den Aufbau eines Portfolios von kleineren Qualitätsunternehmen mit sehr guten Zukunftsperspektiven als Grundlage für potenziell hohe und nachhaltige Renditen.

Investmentansatz

Wir sind überzeugt, dass hochwertige Unternehmen eine gute langfristige Anlage sind, weil der Markt den Wert von Wettbewerbsvorteilen unterschätzt, durch die einige Unternehmen nachhaltig hohe Renditen erwirtschaften können. Diese Unternehmen sind in der Lage, Kapital renditestark wiederanzulegen, und können ihren Aktionären so ein attraktives kumuliertes Kapitalwachstum bieten. Unser Ansatz ist darauf ausgelegt, diese Unternehmen zu identifizieren, und wir investieren selektiv in vernünftig bewertete Aktien mit attraktivem langfristigem Wachstumspotenzial. Eine entscheidende Voraussetzung dafür ist ein fundiertes Verständnis von Branchenstrukturen und Geschäftsmodellen. Wir verwenden das Fünf-Kräfte-Modell von Porter, um die Attraktivität einzelner Branchen zu bewerten, und treffen uns mit den Managementteams der Unternehmen, um umfassenden Einblick in ihre Geschäftsmodelle zu erhalten.

Wir streben den Aufbau eines diversifizierten und ausgewogenen Portfolios der besten globalen Small-Cap-Aktien an. Die Branchen- und Ländergewichte ergeben sich weitgehend aus der Aktienselektion.

Fonds Informationen - (LU0570870567)

Performance
(vom 30/11/2020)
5 J.
30/11/2019 30/11/2018 30/11/2017 30/11/2016 31/01/2016 76 100 124 148 172 196 220
    Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE EUR (Netto)
    MSCI World Small Cap (Brutto)
Annualisierte Performance
(vom 30/11/2020)
1 M.3 M.6 M.Seit JB1 J.2 J.3 J.5 J.10 J.Seit Auflegung
Anteilsklasse (Netto)9,9%13,7%22,0%22,9%24,0%24,7%18,4%14,8%-15,9%
Index (Brutto)12,4%12,9%18,5%1,8%3,5%8,7%6,4%7,4%-10,3%
Performance pro Kalenderjahr
(vom 30/11/2020)
2011201220132014201520162017201820192020
Anteilsklasse (Netto)---16,7%14,2%5,8%18,4%-3,1%38,4%-
Index (Brutto)---16,5%11,5%16,6%8,2%-9,1%29,1%-

*Nettorenditen – Bei allen Nettorenditen (vor Gebühren) wird davon ausgegangen, dass die Erträge für einen lokalen Steuerzahler wiederangelegt werden, Bid-to-Bid-Wertentwicklung (d.h, dass die Wertentwicklung nicht die Auswirkungen anfänglicher Gebühren umfasst). Quelle Copyright © 2020 Morningstar UK Limited. Bruttorenditen - Die Brutto-Fondsrenditen werden täglich intern zeitgewichtet auf der Grundlage globaler Bruttobewertungen zum Börsenschluss mit Cashflows zum Tagesbeginn und vor Gebühren berechnet. Die frühere Wertentwicklung ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. In den Performanceangaben sind die Provisionen und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt. Der Wert von Anlagen und Erträgen ist nicht garantiert. Er kann ebenso gut fallen wie steigen und zudem durch Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden. Ein Anleger erhält daher möglicherweise nicht den gleichen Betrag zurück, den er ursprünglich investiert hat. Indexrenditen gehen vom Reinvestieren von Dividenden und Kapitalerträgen aus und spiegeln, anders als Fondsrenditen, keine Gebühren oder Kosten wider. Der Index ist nicht verwaltet und es kann nicht direkt darin investiert werden.

Änderungen des Fonds

Ausführliche Informationen zu Änderungen am Fonds finden Sie in der PDF-Datei "Einzelheiten zu wichtigen Ereignissen- T(Lux) unter www.columbiathreadneedle.com/KIIDs

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil
Klasse
Wäh-rung
Steuer
AMC
Ausgabe-aufschlag
Mindest-anlage
Auflegungs-datum
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
Hedged
AEP
INC
EUR
Gross
1,50%
5,00%
2.5
31.07.18
LU1854166821
BFWYV12
THGSAEP LX
A2JQEM
Nein
AE
Acc
EUR
Gross
1,50%
5,00%
2.5
03.03.11
LU0570870567
B724NM1
TESAAAE LX
A1JJHG
Nein
AGH
Acc
GBP
Gross
1,50%
5,00%
2
03.03.11
LU0570871292
B725KF6
TESAAGH LX
A1JA0Z
Ja
DE
Acc
EUR
Gross
2,00%
1,00%
2.5
03.03.11
LU0570871375
B73YV37
TESAADE LX
A1J0ZQ
Nein
IE
Acc
EUR
Gross
0,75%
0,00%
100
03.03.11
LU0570871706
B73ZHJ8
TESAAIE LX
A1JJSS
Nein
IGH
Acc
GBP
Gross
0,75%
0,00%
100
28.09.11
LU0570872266
BGLNH86
TESAIGH LX
A1JLUW
Ja
AE
Acc
USD
Gross
1,50%
5,00%
2.5
03.03.11
LU0757428866
B8B7SZ6
TESAAEU LX
A1JVLE
Nein
DE
Acc
USD
Gross
2,00%
1,00%
2.5
03.03.11
LU0757428940
B81W0T9
TESADEU LX
A1JVLF
Nein
IE
Acc
USD
Gross
0,75%
0,00%
100
03.03.11
LU0757429088
B807VQ9
TESAIEU LX
A1JVLG
Nein

Literatur

PDF

Die fünf Wettbewerbskräfte von Porter

PDF

Anlagechancen in globale Nebenwerte

PDF

Fondsprofil

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Fonds Snapshot

Fondsmanager

Scott Woods
Portfolio Manager

Wichtige Hinweise: Vergangenheitswerte geben keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung einer Anlage und es ist möglich, dass der Fonds sein Anlageziel nicht erreicht. Der Fonds kann aufgrund der Performance einzelner Unternehmen und der allgemeinen Marktgegebenheiten Wertschwankungen unterliegen und Anleger erhalten unter Umständen nicht den ursprünglich angelegten Betrag zurück. Wechselkursschwankungen können ebenfalls dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder fällt. Der Fonds hält Anlagewerte, die schwer zu veräußern sein können. Unter Umständen muss das Portfolio den Verkaufspreis senken, ein anderes Investment verkaufen oder eine attraktivere Anlagemöglichkeit vernachlässigen. Der Fonds kann in Derivate investieren, um das Risiko zu reduzieren oder die Transaktionskosten zu minimieren. Dies kann sich positiv oder negativ auf die Fondsperformance auswirken. Der Fonds ist aufgrund seiner Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagement-Techniken in der Regel einem hohen Volatilitätsrisiko ausgesetzt. Das heißt, dass der Wert des Fonds wahrscheinlich häufiger und stärker als bei anderen Fonds steigen und fallen wird. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die Wesentlichen Informationen für Anleger und den Verkaufsprospekt des Fonds.

 

*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt. Dieses Video dient ausschließlich Informationszwecken und ist weder als Angebot noch als Empfehlung zum Kauf aufzufassen und stellt auch keine Anlageberatung oder Fi nanzdienstleistung dar. Morningstar per 30.09.2019. Von 103 gerateten Columbia-Fonds (Inst. Anteilsklasse) erhielten 16 ein 5-Sterne und 36 ein 4-Sterne-Gesamtrating. Von 87 gerateten Threadneedle-Fonds (Anteilsklasse mit höchstem Rating) erhielten 15 ein 5-Sterne- und 40 ein 4-Sterne-Gesamtrating. Das Morningstar-Gesamtrating wird aus einem gewichteten Durchschnitt der Performancedaten abgeleitet, die mit den 3-, 5- und 10-jährigen (falls zutreffend) Morningstar-Bewertungskennzahlen verbunden sind. Nicht alle Fonds sind in allen Ländern, für alle Anleger oder über alle Unternehmen verfügbar. Zum 01.11.2017 wurden die Anteile der Klasse Z in institutionelle Anteile umbenannt.

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